4. Роль "Оператор документів" > 4.6. Робота з документами > 4.6.2. Реєстрація первинного документа з файлу даних xlsx

7_img1

Доступ до виконання операції Реєстрація первинного документа з файлу даних xlsx визначається профілем доступу поточного користувача.

Щоб зареєструвати первинний документ з файлу xlsx виконайте наступні дії:

1. Виберіть будь-який пункт панелі навігації із п. Формування стандартних списків документів (крім пункту [Теги]).

2. Натисніть кнопку [Створити первинні документи], яка розташована у правому верхньому кутку робочої області.

7_img3

Кнопка [Створити первинні документи] відображається лише в тому випадку, якщо профілем доступу для поточного користувача дозволено виконання операцій Створення первинного документа з файлу даних xlsx та Перегляд документа.

Якщо кнопка [Створити первинні документи] не відображається, то з питань налаштування профілю доступу зверніться, будь ласка, до Локального адміністратора та/або Глобального адміністратора Вашої системи.

В результаті, внизу кнопки [Створити первинні документи] відображається список.

3. Виберіть пункт З файлу даних xlsx зі списку, який відображається внизу кнопки [Створити первинні документи].

7_2_1

Створення первинного документа з файлу даних xlsx

В результаті відображається форма Створення документів за шаблоном.

7_img33

Створення документів за шаблоном

4. У полі Вид документа виберіть зі списку вид документа, який створюється у поточний момент.

7_img34

Вибір Виду документа зі списку при реєстрації первинного документа

5. У полі Файл з даними вкажіть файл xlsx, на основі якого відбувається створення документа/документів у системі. Для цього виконайте наступні дії:

5.1. У полі Файл з даними натисніть кнопку [Завантажити]. В результаті відображається форма вибору файлу.

7_img35

Форма вибору файлу xlsx

5.2. Виберіть файл з розширенням xlsx та натисніть кнопку [Відкрити] (або [Open]). В результаті форма вибору файлу закривається, а в полі Файл з даними форми Створення документів за шаблоном відображається назва вибраного файлу xlsx.

6. У формі Створення документів за шаблоном натисніть кнопку [Створити документи]. В результаті, у нижній частині форми Створення документів за шаблоном відображається рядок з індикатором створення документа/документів.
По завершенню створення документів відображається наступне повідомлення:

7_img36

Повідомлення про завершення створення документів

7. У формі повідомлення натисніть кнопку [Закрити]. В результаті форма повідомлення закривається.

8. У формі Створення документів за шаблоном натисніть кнопку [Закрити]. В результаті форма Створення документів за шаблоном закривається.
Первинні документи, які щойно були зареєстровані, відображаються у списку Очікують підпис моєї організації (пункт Очікують підпис моєї організації блоку Вихідні документи панелі навігації) або у списку Недавні документи (пункт Недавні документи панелі навігації). При цьому, на піктограмі кожного первинного документа у правому верхньому куту відображається значок гривні , що свідчить про те, що поточний документ був зареєстрований у системі як первинний (див. нижче на рисунку – верхня плитка документа). Якщо підвести курсор мишки до значка гривні на піктограмі документа, то відображається спливаюча підказка з текстом Первинний документ.

7_2_2

Відображення у списку створених первинних документів з файлу даних xlsx